El trading a corto plazo es una estrategia que busca abrir y cerrar posiciones dentro de un corto período de tiempo, generalmente días o semanas, aunque puede ser incluso más breve. Este tipo de estrategia es especialmente popular entre traders minoristas e institucionales que esperan obtener beneficios de pequeños movimientos de precios y tendencias a corto plazo.
En general, el trading a corto plazo es un método más especulativo en comparación con los métodos tradicionales de inversión. Este artículo discutirá una variedad de estrategias de trading a corto plazo, como scalping, day trading y swing trading, y cómo puedes comenzar a operar a corto plazo en nuestra plataforma en línea, junto con los costos y riesgos asociados.
Trading a corto plazo vs. trading a largo plazo
El trading a corto plazo se centra en la acción del precio fluctuante de un instrumento financiero para obtener ganancias rápidas, mientras que el trading a largo plazo se enfoca en aspectos más fundamentales y busca obtener rendimientos constantes a lo largo de un período más largo. Por lo tanto, el trading a corto plazo se considera un tipo de inversión más especulativo en lugar de un enfoque tradicional de compra y mantenimiento.
Operar a corto plazo a menudo implica el uso de productos derivados, como apuestas por diferencia (spread bets) y contratos por diferencia (CFDs). Estos permiten abrir una posición de compra o venta según si se cree que el precio del activo subirá o bajará, y luego se obtendrán ganancias o pérdidas dependiendo de la dirección en que se mueva el mercado. El trading a corto plazo en nuestra plataforma también requiere operar con apalancamiento, lo que ofrece una mayor exposición a los instrumentos financieros pero conlleva muchos riesgos. Si el mercado se vuelve volátil y se incurre en una pérdida, esta se basará en el valor total de la posición, independientemente del porcentaje de margen. Esto significa que podrías perder más de 5 veces el monto de tu depósito.
Existen beneficios tanto en las estrategias de trading a corto como a largo plazo. Mientras que hay una mayor variedad de opciones para operar a corto plazo, el apalancamiento y el margen conllevan muchos riesgos. Por lo tanto, algunos inversores prefieren un enfoque de compra y mantenimiento a largo plazo, donde deben pagar el valor total de la posición por adelantado y tomar posesión del activo, ya sea una acción, una mercancía, un par de divisas, un bono o un índice. El trading de posición es otra opción si deseas utilizar una estrategia de trading a largo plazo utilizando productos derivados.
Elegir operar a corto o largo plazo depende de varios factores, incluidos tus objetivos generales de trading, la cantidad de capital que estás dispuesto a gastar o arriesgar, y tu tipo de personalidad. Todos estos pueden influir en el resultado de tus posiciones.
¿Cuáles son algunas estrategias de trading a corto plazo?
Scalping
El scalping es una estrategia de corto plazo extrema, donde los traders buscan entrar y salir de posiciones en cuestión de segundos o minutos. Los scalpers suelen realizar cientos de transacciones en un día de trading promedio en un intento de obtener una ganancia significativa.
Los traders que utilizan estrategias de scalping se centran únicamente en la acción del precio y el análisis técnico, ignorando cualquier elemento de análisis fundamental. Esta estrategia de corto plazo se utiliza a menudo en los mercados de divisas y materias primas, ya que ciertos pares de divisas como EUR/USD y EUR/GBP, y materias primas como el petróleo crudo Brent y WTI, pueden experimentar movimientos rápidos de precios a diario. Los scalpers también tienden a ignorar incluso las tendencias a corto plazo dentro de los mercados financieros, ya que estas no tienen tiempo de materializarse antes de que se complete una operación.
Dado que los scalpers realizan un número sustancialmente mayor de transacciones que un day trader o swing trader, por ejemplo, los riesgos de operar se amplifican. Esto se debe a que hay aún más posibilidades de que las operaciones no sean exitosas y tendrás que asumir las pérdidas, incluso si la apuesta o posición es más pequeña.
Day trading
El day trading es posiblemente la estrategia de trading a corto plazo más popular que se puede utilizar para cualquier clase de activo o mercado financiero. Los day traders compran y venden múltiples instrumentos a lo largo del día con el objetivo de cerrar las posiciones antes de que cierre el mercado. Esto significa que no mantienen posiciones durante la noche, evitando así las comisiones nocturnas.
El day trading crea un equilibrio entre una estrategia de corto plazo extrema, como el scalping, y una estrategia de más largo plazo como el swing trading. Estos tipos de traders podrían utilizar gráficos horarios para analizar datos de precios y detectar tendencias emergentes o en declive para decidir si comprar o vender un instrumento financiero. Una vez que ven que su mercado elegido se mueve en una dirección desfavorable, pueden salir rápidamente de la posición para evitar pérdidas.
Los day traders tienen un poco más de tiempo para evaluar sus operaciones que los scalpers, lo que reduce ligeramente el nivel de riesgo. Pueden estudiar gráficos de precios para identificar los máximos y mínimos del día anterior, lo que luego puede ayudar a construir una estrategia efectiva para el día de trading actual. Los day traders también evitan el riesgo de deslizamientos y huecos en los gráficos de precios, los cuales representan una amenaza para cualquier posición que se mantenga durante la noche.
Swing trading
El swing trading es una estrategia de corto a medio plazo, donde los traders mantienen posiciones abiertas durante varios días o semanas. Como lo indica su nombre, los traders pueden examinar los máximos y mínimos de oscilación del precio de un activo para evaluar si tiene potencial de ganancia en el futuro cercano.
Esta estrategia implica mucha anticipación y predicción. Los swing traders buscan predecir cuándo y dónde es probable que el precio se mueva a continuación antes de entrar en la posición, y luego aprovechar los altibajos del activo. Pueden cerrar la posición solo cuando ya no parece seguir el mismo patrón. Esta es una estrategia particularmente popular para acciones.
Mientras que las dos estrategias anteriores de corto plazo se centran más en el análisis técnico y la acción del precio, el swing trading abarca tanto el análisis técnico como el fundamental. Esto se debe a que los traders deben tener conocimiento de indicadores económicos y eventos que puedan afectar a los mercados financieros, lo que podría hacer que su posición suba o baje en cualquier momento durante el comercio.
Trading de tendencias a corto plazo
El trading de tendencias puede aplicarse tanto a estrategias de trading a corto como a largo plazo. En este caso, una estrategia de trading de tendencias a corto plazo se centraría en tendencias que se materializan en gráficos de precios durante minutos, horas o días, pero que no exceden este tiempo.
Una estrategia de seguimiento de tendencias a corto plazo se basa en la expectativa de que el precio de un activo continuará en la dirección en la que se dirige y no se revertirá durante el tiempo que mantengas la posición abierta. Los traders típicamente buscarían comprar un activo (ir largo) si está viendo una tendencia alcista, o vender el activo (ir corto) si está viendo una tendencia bajista.
Los traders en nuestra plataforma pueden utilizar líneas de tendencia, que forman parte de nuestras herramientas de dibujo, para ayudar a identificar tendencias que puedan estar emergiendo o revirtiendo en un gráfico de precios. Estas también pueden ayudar a detectar rupturas de una tendencia que anteriormente parecía estable. Las tendencias a corto plazo se pueden analizar desde una variedad de marcos de tiempo de gráficos, incluyendo intervalos por minuto, por hora o diarios.
Cómo operar a corto plazo
- Abre una cuenta. Una cuenta en vivo en cualquiera de los brokers seleccionados por Brokers Fintech te otorgará acceso primero a una cuenta demo, donde podrás practicar el trading a corto plazo con fondos virtuales.
- Elige tu producto entre apuestas por diferencia y CFDs. La primera es nuestro derivado más popular que te permite operar libre de impuestos* en el Reino Unido. Lee más en nuestra guía de ‘¿qué es el spread betting?’.
- Explora nuestra gama de mercados financieros. Ofrecemos más de 10,000 instrumentos financieros en los mercados de divisas, acciones, materias primas, índices y bonos.
- Decide una estrategia de trading a corto plazo. Las opciones populares incluyen scalping, day trading y swing trading, cada una con sus propios beneficios y riesgos. Otras estrategias notables incluyen trading de momentum, retrocesos y rupturas.
- Refuerza tu conocimiento de análisis técnico. Los patrones de gráficos, indicadores técnicos y niveles de soporte y resistencia pueden ser útiles al estudiar datos de precios.
- Aplica controles de gestión de riesgos. Las órdenes de stop-loss, especialmente GSLOs, pueden ser útiles para controlar pérdidas al operar en mercados volátiles. Debes monitorear tus posiciones de cerca durante la duración del comercio.
Ejemplo de trading de divisas a corto plazo
En este ejemplo, utilizaremos una estrategia de scalping en divisas para especular sobre los movimientos de precios del par de divisas USD/JPY. Este cruce se utiliza comúnmente en scalping ya que es uno de los pares de divisas más negociados del mundo y, por lo tanto, tiene alta liquidez y, en ocasiones, volatilidad.
El gráfico a continuación muestra múltiples oportunidades para un scalper de divisas. El gráfico de velas ha sido ajustado para reflejar intervalos de 30 segundos, que es una perspectiva común para este tipo de trader. Se han añadido señales de compra y venta (utilizando nuestras herramientas de dibujo) en momentos oportunos para entrar y salir del comercio.
Cuando las barras son verdes durante un número consecutivo, esto puede ser el inicio de una acción rápida de precios al alza, por lo que los scalpers podrían abrir una posición de compra con la esperanza de que el precio continuará subiendo. Cuando las barras comienzan a volverse rojas, esto muestra una reversión en la acción del precio, y los scalpers podrían entonces decidir vender en corto el par de divisas, para evitar pérdidas. Los scalpers pueden repetir esta acción muchas veces a lo largo del día para obtener ganancias de pequeños movimientos de precios, que se miden en pips.
¿Cuál es un ejemplo de trading de acciones a corto plazo?
En este ejemplo, utilizaremos una estrategia de day trading para especular sobre los movimientos de precio subyacentes de las acciones de Goldman Sachs. Los day traders necesitan liquidez y volatilidad, y esto suele estar presente durante las horas de apertura del mercado bursátil, así como en la última hora antes del cierre. Un marco de tiempo popular para utilizar en day trading es el gráfico de 15 o 30 minutos, ya que permite a los traders analizar la acción del precio y también detectar tendencias emergentes o rupturas. El gráfico a continuación ha sido etiquetado nuevamente con posibles puntos de entrada y salida.
Como puedes ver, la tendencia alcista para este día es relativamente estable. Los day traders pueden abrir una posición de compra al inicio del día de operaciones (en este caso, siguiendo el horario bursátil de EE. UU.) y luego cerrar la posición para evitar mantenerla durante la noche.
Esta táctica es eficaz para evitar deslizamientos y gaps nocturnos en los gráficos de acciones. Como se resalta en amarillo en el gráfico, el precio de las acciones de Goldman Sachs subió de $294 a casi $297 entre el cierre del día anterior y el precio de apertura. Luego, al final del día de operaciones actual, el precio cayó durante la noche de $308 a $303. Esto significa que los traders que mantienen posiciones durante la noche pueden sufrir pérdidas por cambios rápidos de precio que no anticiparon o para los que no establecieron un stop-loss.
Comisiones en el trading a corto plazo
Hay una serie de comisiones que deben tenerse en cuenta al operar a corto plazo en nuestra plataforma. Con el trading con margen, solo necesitas pagar por adelantado una fracción del valor total del activo, lo que se conoce como depósito. Este puede variar en porcentaje dependiendo de la clase de activo. Por ejemplo, nuestras tasas para el mercado de divisas (forex) comienzan desde el 3,3 % para los pares principales, que es la tasa de margen más baja en nuestra plataforma, y las acciones comienzan en el 20 %. También se aplican los siguientes costos:
- Spreads: están incorporados en los precios de compra y venta del instrumento, y aparecerán en tu orden cuando ingreses valores.
- Costes de mantenimiento (holding costs): cualquier operación que se mantenga durante la noche, como en el swing trading, generará un coste de mantenimiento. Estos se calculan al final de cada día y dependen de la tasa de mantenimiento aplicable a tu instrumento.
- Comisiones: esto solo aplica a CFDs sobre acciones cuando se abre y cierra una operación. Las tasas de comisión varían dependiendo del país de origen de la acción específica.
Debes asegurarte de contar con fondos suficientes para cubrir todos los costos anteriores y evitar el cierre forzoso de tu cuenta. Lee una descripción general de nuestros costos de trading, que también incluyen tarifas de stop-loss y datos de mercado.
¿Cuáles son los mejores indicadores técnicos para el trading a corto plazo?
Los mejores indicadores técnicos para estrategias de trading a corto plazo suelen usar períodos de tiempo más cortos y pueden ayudar a definir puntos de entrada y salida. No se debe depender únicamente de los indicadores técnicos; deben usarse junto con otras herramientas de análisis para lograr los mejores resultados posibles. Aquí algunos ejemplos efectivos:
Medias móviles
Las medias móviles ayudan a identificar si el precio de un activo está en tendencia ascendente o descendente. Una media móvil simple (SMA, por sus siglas en inglés) suele utilizar un período de 15 a 20 días para tendencias de corto plazo, aunque esto se puede ajustar al período que se desea analizar. Si el activo está en una tendencia alcista, la media móvil comenzará a inclinarse hacia arriba, por lo que podrías abrir una posición de compra en su punto más bajo con la esperanza de que el valor suba. Por otro lado, si deseas vender o entrar en corto, puedes buscar una media móvil que esté descendiendo o aplanándose. Así podrías vender en un punto alto y recomprar a un precio más bajo, asegurando una ganancia.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa ayuda a identificar niveles de sobrecompra o sobreventa de un activo, comparando su fuerza o debilidad relativa frente a otros activos del mercado. En general, una lectura de 70 indica que el activo está sobrecomprado, mientras que una lectura por debajo de 30 indica que está sobrevendido. El RSI también puede generar señales de compra y venta para traders a corto plazo observando divergencias, oscilaciones fallidas y cruces de la línea central en un gráfico. Por ejemplo, algunos traders compran en una caída cuando el impulso negativo está disminuyendo, y venden en un repunte cuando el impulso positivo está perdiendo fuerza.
Oscilador estocástico
Un oscilador estocástico se puede utilizar para evaluar si un instrumento financiero está en buen valor, basado en su rango de precios de cierre durante un corto período de tiempo. Cuando las líneas estocásticas están por encima de 80, el indicador señala que el instrumento está sobrecomprado, lo que podría motivar a vender. Cuando están por debajo de 20, indica que está sobrevendido, lo que podría motivar a comprar. También puede usarse para predecir reversiones de tendencias a corto plazo como parte de una estrategia de divergencia.
Software de trading a corto plazo
El software también incluye una gran cantidad de herramientas técnicas de trading, incluyendo indicadores, herramientas de dibujo, escáner de patrones gráficos, herramienta de sentimiento del cliente y otras funciones útiles para ayudarte a comenzar.
Nuestra galardonada plataforma basada en la web está diseñada específicamente para traders a corto plazo. Ya sea que desees practicar scalping, day trading o swing trading, ofrecemos una variedad de tipos de gráficos y marcos de tiempo que se adaptan a tu estrategia.
Aplicación de trading a corto plazo
¿Quieres operar desde tu dispositivo móvil o tablet? Nuestra aplicación de trading a corto plazo ha ganado premios como Mejor Aplicación Móvil/Tablet y es compatible tanto con dispositivos iOS como Android. Puedes monitorear tus posiciones abiertas y próximas en nuestra aplicación optimizada para móviles. Aseguramos funcionalidad completa de órdenes, diseños personalizables y tipos de gráficos adaptables en cualquier pantalla.
También puedes configurar alertas de precios, ejecuciones y eventos del calendario para recibirlas por SMS, correo electrónico o notificaciones push, de modo que nunca pierdas una oportunidad de trading o una noticia del mercado.
Practica con nuestros consejos para el trading a corto plazo
- Encuentra tu mejor momento del día para operar. Dependiendo de tu estrategia, esto puede variar según cuándo el mercado sea más líquido o tenga mayor acción de precios. Puedes ajustar la configuración del marco de tiempo de tu gráfico para reflejar el segundo, minuto, hora, día, semana anterior, y así sucesivamente.
- Analiza los patrones de los gráficos. Triángulos, cuñas, hombro-cabeza-hombro y patrones de doble techo y doble suelo pueden usarse para predecir movimientos futuros del precio y suelen desarrollarse en cuestión de días.
- Considera la gestión de riesgo. Algunos traders a corto plazo optan por colocar su stop-loss dentro del 10-15% del lugar donde hicieron una orden de compra o venta. De esta forma, las pérdidas se controlan y no deberían superar las ganancias, aunque esto no siempre está garantizado.
- Estate atento al deslizamiento (slippage) o a los gaps en los gráficos de precios. Las operaciones a corto plazo se ejecutan rápidamente, lo que significa que el precio al que se ejecuta tu orden puede no ser el precio que especificaste. Aquí es donde las órdenes limitadas y nuestra tecnología de trading con límites son útiles.
- Practica con una cuenta demo. Puedes acceder a nuestra plataforma y practicar trading a corto plazo con fondos virtuales antes de comprometerte a una operación real en vivo.
Resumen: ¿Es rentable el trading a corto plazo?
En resumen, el trading a corto plazo puede ser una forma muy rentable para que los traders aprovechen pequeños movimientos de precio que podrían pasar desapercibidos desde una perspectiva de tendencia más amplia. Estrategias a corto plazo como el day trading y el scalping son especialmente efectivas para capturar ganancias pequeñas pero repetitivas a lo largo del día, si tienen éxito. Sin embargo, recuerda que el trading a corto plazo conlleva riesgos y costos adicionales que deben considerarse antes de abrir una posición.
