El swing trading es una estrategia de trading a corto o medio plazo diseñada para obtener beneficios a partir de los cambios en los precios. Típicamente, una posición en un activo financiero se mantiene solo durante varios días antes de venderse. Es el «swing» en el precio del activo, de un valor a otro, lo que da nombre al método de trading. En este artículo, explicamos los conceptos básicos del swing trading, junto con consejos y ejemplos de cómo operar en los mercados de acciones y divisas.
Puntos clave
- Los traders de swing buscan capitalizarse de las fluctuaciones de precios de un activo entre dos valores diferentes.
- No se define como una estrategia a corto o largo plazo, ya que puede desarrollarse en días, semanas o meses.
- Un trader buscará «comprar» un activo cuando piense que el mercado subirá, o «vender» cuando el mercado caerá en valor.
- El swing trading puede lograrse a través de productos derivados como apuestas por diferencia (spread betting) y contratos por diferencia (CFDs).
- Los traders pueden utilizar una combinación de análisis técnico de precios y análisis fundamental como apoyo.
¿Qué es el Swing Trading?
El swing trading es un método mediante el cual un trader puede buscar capturar beneficios eficientes a corto plazo, dados los plazos generalmente estrechos en los que estas operaciones están abiertas y la relativa facilidad con la que se pueden configurar y gestionar. Los traders de swing deben analizar cuidadosamente los gráficos de precios y otros datos para identificar movimientos en el valor de un activo. Así, los traders intentarán determinar cuándo es probable que el precio se mueva antes de entrar en la posición, con el fin de capturar cualquier beneficio potencial del movimiento respectivo.
Esto significa que los traders de swing deben familiarizarse con el análisis técnico, utilizando estas técnicas como un conjunto de principios orientadores para sus decisiones. También deben tener una comprensión del análisis fundamental, examinando los fundamentos del activo para respaldar su evaluación técnica.
La clave es mantener una estrecha vigilancia sobre el movimiento en valor de varios tipos de valores, para poder entrar en un nivel que sea apropiado para usted y salir poco tiempo después con un beneficio. Sin embargo, algunos traders pueden optar por mantener su posición abierta durante semanas, dependiendo de su estrategia.
El swing trading difiere ligeramente de las estrategias de trading a largo plazo. A menudo es empleado por inversores institucionales, que tienden a mantener sus activos durante muchos años. Estos inversores buscan aprovechar las subidas y bajadas del precio del activo, solo cobrando cuando el valor del mismo haya alcanzado una etapa avanzada o madura, habiendo subido significativamente.
Swing Trading con Apalancamiento
Al operar con swing trading en nuestra plataforma, se requiere que los traders operen utilizando apalancamiento, también conocido como margen. Esto significa que solo necesita depositar un porcentaje del valor total de la operación para abrir una posición y obtener exposición a los mercados financieros. El requisito de margen variará según el activo que desee operar, pero puede comenzar desde tan solo el 3.3%. Elegir mantener la posición abierta durante la noche en posiciones con margen también significará que los traders pueden tener que pagar un costo de mantenimiento, dependiendo de la dirección de su operación y la tasa de mantenimiento aplicable.
Los brokers de trading ofrecen operativa con CFDs, que son productos apalancados que puede utilizar con una variedad de estrategias de trading a corto y largo plazo, incluido el swing trading. Esto es útil para los traders que desean exposición a un tamaño de posición mayor, pero es importante recordar que las ganancias y pérdidas se amplifican igualmente. Si el mercado se mueve en la dirección opuesta a su posición, esto resultará en una pérdida de capital mucho mayor, ya que reflejará el valor total de la posición, en lugar de solo el requisito de margen.
Cómo Realizar Swing Trading
- Abrir una cuenta: Abra una cuenta de trading en vivo en alguno de los brokers que evaluamos en Brokers Fintech para comenzar a operar con acciones. También puede abrir una cuenta demo si desea practicar las estrategias de swing trading anteriores en un entorno sin riesgo.
- Investigar mercados utilizando análisis técnico: Utilizando herramientas como nuestro escáner de reconocimiento de patrones, puede identificar reversiones de tendencias y otras señales de precios para ayudar a informar sus esfuerzos de swing trading.
- Elegir un activo para operar: Una vez que haya realizado su investigación, decida qué activo y marco temporal desea operar. Además, determine su estrategia de entrada y salida basada en su señal de swing trading. Por ejemplo, comprar AAPL cuando el precio alcance el nivel de soporte.
- Utilizar condiciones de gestión de riesgos: Incluya una orden de stop loss y take profit para mitigar cualquier riesgo. Estas herramientas de gestión de riesgos ayudan a mantener sus operaciones consistentes y relevantes para su estrategia de trading.
- Monitorear su posición y salir de la operación: Mantenga un ojo en su operación mientras esté abierta. Esté atento a los gaps y deslizamientos, y a los cambios en el sentimiento del mercado. Si la operación no se ha cerrado por su stop loss, cierre la operación según su estrategia de swing trading.
Swing Trading como Trabajo a Tiempo Parcial
Para los traders intradía, a menudo es su trabajo a tiempo completo, por lo que pueden centrarse únicamente en sus operaciones y dedicar más tiempo a mejorar su estrategia, mientras que los traders de swing aún necesitan equilibrar el trading con su trabajo diario. Esto se debe a que los traders de swing no necesitan monitorear los gráficos de precios todo el día por pequeños movimientos de precios; por lo tanto, hay más espacio para operar desde casa o en movimiento como un pasatiempo.
Estrategias de Swing Trading
Una estrategia de swing trading implica que los traders «compren» un valor cuando sospechan que el mercado subirá, o «vendan» un activo cuando sospechan que el precio caerá. Los traders de swing pueden aprovechar las fluctuaciones del mercado a medida que el precio oscila de un estado de sobrecompra a sobreventa.
Estrategia de Acción del Precio
La acción del precio es una estrategia que implica monitorear gráficos de precios y datos históricos sin el uso de indicadores técnicos. Dado que el swing trading es una forma de trading a corto plazo, es esencial que los traders sean experimentados en el análisis de gráficos de precios y ondas de tendencia para determinar puntos de entrada y salida apropiados.
Al monitorear los máximos y mínimos en los gráficos de velas, los traders de acción del precio pueden identificar patrones de velas, incluidas tendencias y reversiones, lo que puede ayudar a darles más conocimiento de los mercados y si puede haber una posible reversión en la tendencia.
Swing Trading en Forex
Debido a las fluctuaciones inherentes en muchas de las monedas del mundo, algunos traders desarrollan estrategias de swing trading en Forex para beneficiarse de caídas. Estas pueden ser el resultado de inestabilidad económica o política en uno o varios países. Por ejemplo, los traders pueden comprar a precios bajos y luego vender cuando el valor de las monedas sube a medida que se recuperan, tal vez apoyados por bancos centrales nacionales o prestamistas internacionales.
Cómo Realizar Swing Trading con Acciones
Existen numerosas estrategias que puede utilizar para operar con acciones en swing trading. En el siguiente ejemplo, mostramos una operación de swing basada en señales de trading producidas utilizando un retroceso de Fibonacci. Los tres puntos más importantes en el gráfico utilizados en este ejemplo incluyen el punto de entrada de la operación (A), el nivel de salida (C) y el stop loss (B). Cualquier sistema de swing trading debe incluir estos tres elementos clave.
Cómo Elegir Acciones para Swing Trading
Al operar con acciones en swing trading, es esencial elegir los activos adecuados para operar, ya que una mala selección de mercado podría ser una debilidad importante en su estrategia de trading. Utilice estos consejos para mejorar sus esfuerzos de selección de mercado.
- Utilice patrones de gráficos: Use nuestro escáner de reconocimiento de patrones que puede ayudarlo a identificar patrones de reversión como un doble techo o patrón de gráfico triple techo.
- Monitoree el calendario económico: Mantenga un ojo en el calendario económico, que puede ayudarlo a determinar la salud de la economía de una nación y posibles oportunidades o riesgos de trading en el futuro.
- Considere los calendarios de ganancias: Los calendarios de ganancias lo ayudarán a considerar movimientos de precios repentinos en sus estrategias de swing trading.
- Tenga cuidado al operar con acciones de bajo precio: Las acciones de bajo precio son inversiones altamente especulativas, así que tenga cuidado al operarlas. Aunque la volatilidad de los mercados de acciones de bajo precio presenta oportunidades de trading de alto crecimiento, también presenta mayores riesgos.
Indicadores Técnicos que se Pueden Utilizar en Swing Trading
- Retrocesos de Fibonacci: El patrón de retroceso de Fibonacci se puede utilizar para ayudar a los traders a identificar niveles de soporte y resistencia, y por lo tanto, posibles niveles de reversión en los gráficos de precios.
- Niveles de Soporte y Resistencia: Las líneas de soporte y resistencia representan la piedra angular del análisis técnico y puede construir una estrategia exitosa de swing trading en torno a ellas.
- Trading en Canal: Esta estrategia de swing trading requiere que identifique un activo que esté mostrando una tendencia fuerte y que esté operando dentro de un canal.
- SMA de 10 y 20 días: Otra de las estrategias de swing trading más populares implica el uso de medias móviles simples (SMA). Las SMA suavizan los datos de precios calculando un promedio de precios que se actualiza constantemente.
- Cruce de MACD: El sistema de swing trading con cruce de MACD proporciona una forma sencilla de identificar oportunidades para operar en swing. Es uno de los indicadores de swing trading más populares utilizados para determinar la dirección de la tendencia y las reversiones.
Swing Trading vs. Day Trading
El swing trading se ve como una estrategia de trading a medio plazo, mientras que el day trading se aplica solo al corto plazo. Mientras que los traders de swing podrían mantener sus posiciones durante días o semanas, los traders de día solo compran y venden activos con el objetivo de cerrar sus posiciones antes del final de cada día.
Swing Trading vs. Trading de Posición
La principal diferencia entre el swing trading y el trading de posición es el tiempo que se mantiene el activo financiero. Mientras que el swing trading busca capturar los movimientos ascendentes y descendentes en el precio durante un corto período de tiempo, a menudo durante varios días o semanas, el trading de posición implica un marco temporal más largo. Los traders de posición tienden a comprar activos y mantenerlos durante varios meses o incluso años, dependiendo de la dirección de la tendencia.
¿Cuáles son los beneficios del swing trading?
- Este estilo de trading es compatible con quienes tienen trabajos a tiempo completo y no pueden dedicar varias horas al día al trading. Esto también significa que los traders de swing tendrán otra fuente de ingresos en caso de que sufran una pérdida.
- Puedes establecer órdenes de stop-loss más amplias, lo que ayuda a reducir la cantidad de posiciones que se cierran prematuramente.
- Los traders intradía suelen necesitar mantener la calma y concentrarse frente a sus pantallas durante horas, lo cual es menos importante en el swing trading, ya que el proceso ocurre a un ritmo más lento.
- El swing trading puede representar un uso más eficiente del capital al mantener posiciones por mayores retornos, en lugar de abrir nuevas posiciones cada día. Sin embargo, optar por esto significa que los traders deben tener en cuenta los costos por mantener abiertas las posiciones.
¿Cuáles son las desventajas del swing trading?
- Los traders deben tener conocimientos de análisis técnico para identificar los puntos de entrada y salida. Si bien esto puede ser algo natural para los traders profesionales, aquellos que recién comienzan pueden necesitar más práctica analizando gráficos de precios.
- Debido a que la posición se mantiene durante la noche, o por varias noches dependiendo del horizonte temporal del trader, existe el riesgo de gaps (brechas de precio). Ciertos indicadores económicos pueden afectar el precio de un activo durante la noche.
- Mantener una posición durante un período más largo puede generar mayores beneficios, pero también puede implicar mayores pérdidas debido al uso de apalancamiento.
- El swing trading requiere paciencia y aún puede ser un entorno de alta presión si una operación comienza a moverse en una dirección desfavorable.
Resumen: ¿se puede vivir del swing trading?
El swing trading es una estrategia alternativa para quienes prefieren el trading a corto plazo, pero no pueden dedicar varias horas al día a operar. Aunque requiere una comprensión sólida del análisis técnico, puede ofrecer rendimientos más eficientes en comparación con el day trading.
Como en cualquier forma de trading, existen riesgos. Los traders de swing, especialmente los principiantes, deben asegurarse de comprender bien los indicadores técnicos, así como los fundamentos del mercado que influyen en sus decisiones. También es muy recomendable que el trader de swing utilice un stop-loss, en caso de que haya noticias importantes que afecten la dirección del mercado que favorecen.
