Una plantilla de estrategia de trading es un conjunto de reglas y pasos definidos que un trader puede seguir para cada operación que realice. Contar con una estrategia de trading bien definida y una plantilla a seguir para cada operación puede ayudar a mantener la consistencia y garantizar una operativa disciplinada y organizada. También ayuda a eliminar la emoción del proceso de trading, lo que permite que los traders se mantengan tranquilos y relajados, evitando decisiones impulsivas o no planificadas.
El conocido cliché del mundo de la gestión empresarial, “si no planeas, estás planeando fracasar”, puede sonar trillado, pero definitivamente tiene validez en el mundo del trading. Las personas que no tienen una plantilla para su estrategia y prefieren simplemente “actuar por instinto” al tomar decisiones de compra o venta, pueden divertirse, pero probablemente no será una actividad rentable para ellos.
¿Por qué usar una plantilla de plan de trading?
Tener una plantilla de estrategia puede ser una parte muy útil del proceso de trading, independientemente del nivel de experiencia del trader. En primer lugar, puede servir como una rápida comprobación de sentido común antes de realizar una operación: una forma de asegurarse de que la oportunidad encaja con su enfoque hacia los mercados. Además, una vez que la operación se ha cerrado, puede ser constructivo revisar cómo se comportó en comparación con las expectativas. Esto puede ayudar a identificar si se cometieron errores o si hay áreas que se pueden mejorar.
Sin complicaciones
Un plan de trading no tiene que ser complicado; de hecho, los mejores planes de trading suelen tener principios muy simples en su núcleo. Una estrategia sencilla aún puede ser una forma efectiva de aprovechar movimientos significativos, lo que significa que se puede utilizar en una variedad de mercados distintos.
Una plantilla básica puede comenzar con unas pocas líneas que describan la estrategia general de trading, seguidas de una lista de verificación para cada operación, indicando si cumple o no con los criterios establecidos.
Elementos esenciales de un plan de trading
Análisis técnico
En el centro de muchas estrategias se encuentra la idea de operar siguiendo la tendencia, la técnica conocida como trend-following, que es parte del análisis técnico. Los mercados normalmente tardan un tiempo en llegar a su destino, y las tendencias pueden desarrollarse a lo largo de horas, días, semanas o incluso meses.
La base de cualquier enfoque de seguimiento de tendencias es identificar primero hacia dónde va la tendencia y aprovechar una pequeña corrección en esa tendencia principal para entrar en el mercado. Por ejemplo, si el mercado está en una tendencia alcista, el trader buscará oportunidades de compra, y si está en una tendencia bajista, buscará beneficiarse de una caída mediante ventas en corto.
Análisis con líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son una forma simple pero eficaz de identificar tendencias sobre las que construir una estrategia de trading. Estas se trazan por debajo de los mínimos en una tendencia alcista y por encima de los máximos en una tendencia bajista. Los siguientes ejemplos ilustran el enfoque clásico para dibujarlas en un gráfico.
Si creemos que el éxito en el trading depende de jugar con las probabilidades, entonces operar a favor de la tendencia como parte de una estrategia simple nos pondrá del lado correcto del sentimiento del mercado: el impulso debería estar a nuestro favor. Las tendencias, por supuesto, no duran para siempre, y el trader debe estar preparado para cambiar de opinión cuando el mercado lo haga. Pero para la mayoría de las personas, seguir la tendencia puede ser una estrategia más efectiva que tratar de predecir techos y suelos a ciegas.
Soportes y resistencias
Como se puede ver en las líneas de tendencia dibujadas en los gráficos anteriores, el soporte y la resistencia actúan casi como una barrera para el precio. Un mercado en tendencia alcista tendrá ocasionalmente caídas – los mercados no se mueven en línea recta, y este flujo y reflujo es parte natural de la tendencia. El trader que sigue la tendencia utilizará la debilidad dentro de una tendencia alcista como una oportunidad para comprar, usando esa línea de tendencia como punto de referencia. En una tendencia alcista, mientras el mercado esté por encima de la línea de tendencia, se considera que la tendencia sigue intacta, y esto puede ser un componente clave de una estrategia de trading efectiva pero simple.
Lo contrario se aplica en una tendencia bajista. En el gráfico de GBP/USD anterior, el mercado tiene ocasionales repuntes fuertes, pero no logra romper esa línea de tendencia descendente. Estas breves ráfagas de fortaleza serían utilizadas por los traders que siguen la tendencia para vender en corto y potencialmente beneficiarse del siguiente movimiento a la baja. Solo si el precio rompe la línea de tendencia comienza a sugerirse que la tendencia que estás siguiendo está perdiendo fuerza.
Operar subidas y bajadas del mercado
Detectar tendencias es fácil en retrospectiva, pero a menos que tengamos una máquina del tiempo, todos tenemos que operar en el presente. Hay un dicho muy acertado de un trader veterano que dice que la tendencia debería saltar a la vista si está allí – no deberías tener que entrecerrar los ojos para verla en el gráfico.
La definición clásica de una tendencia alcista es máximos más altos y mínimos más altos, mientras que una tendencia bajista es una sucesión constante de mínimos más bajos y máximos más bajos. Estos patrones deberían ser fáciles de identificar en tu marco temporal elegido. Añadir la línea de tendencia te dará un punto de referencia tanto para entrar en una operación como, igualmente importante, para salir si la tendencia termina.
Objetivos realistas en el trading
Establecer objetivos precisos de trading puede ayudar a aumentar el potencial de ganancia al operar en los mercados financieros. En este artículo, destacamos la importancia de fijar metas como parte de tu estrategia y mostramos cómo puedes alcanzarlas al ejecutar tus operaciones.
Es importante establecer metas en nuestra vida personal y profesional, y los mercados financieros no son la excepción. Los objetivos ofrecen dirección, algo hacia lo que apuntar al operar en los mercados, y brindan una sensación de logro cada vez que se alcanza una meta. ¿Qué tipo de objetivos de trading deberías establecer?
Objetivo #1: control del riesgo
Muchos traders terminan perdiendo demasiado al principio en operaciones que no salieron como se esperaba. Una forma de mitigar el riesgo y establecer un objetivo sólido de control podría ser reservar un porcentaje de tu saldo, por ejemplo el 2%, para cada idea de trading. Esto ayudaría a reforzar un enfoque defensivo – crítico para el éxito a largo plazo. También significa que puedes felicitarte por mantenerte dentro de tu objetivo de riesgo incluso si tus operaciones no generan ganancias.
Objetivo #2: relación esfuerzo/recompensa
Otro objetivo puede ser preguntarte cuánto trabajo estás dispuesto a invertir en analizar los mercados y encontrar buenas oportunidades. Por ejemplo, observar acciones individuales que componen el índice S&P 500 de EE. UU. Un objetivo podría ser revisar los gráficos de cada acción una vez al mes. Con 20 días hábiles en un mes típico, eso implicaría revisar al menos 25 gráficos por día para cumplir el objetivo mensual.
Tal vez solo sigas un pequeño grupo de mercados – como los principales pares de divisas – pero podrías establecerte el objetivo de revisar estos mercados durante media hora cada lunes, miércoles y viernes para mantenerte al tanto de cualquier oportunidad. Hacer el trabajo de base cuando se opera es importante, y cualquier tiempo dedicado a escanear los mercados puede ser parte de una estrategia basada en metas definidas.
Objetivo #3: revisar cómo resultaron las operaciones
Todos los traders consideran útil dedicar tiempo a revisar cómo terminaron sus operaciones. Incluso los traders con experiencia están de acuerdo en que el aprendizaje sobre los mercados nunca termina. Programar tiempo para reflexionar sobre por qué tomaste ciertas decisiones durante el último mes, cómo resultaron las operaciones y qué podrías haber hecho mejor, puede ser de gran valor para desarrollar una estrategia que se ajuste a tu estilo de trading. Comprometerse a dedicar un par de horas al mes a revisar operaciones anteriores realmente puede ser tiempo bien invertido y dar frutos en futuras operaciones.
Objetivo #4: establecer metas de ganancia
Es importante fijar objetivos de ganancia realistas. Recuerda que incluso los fondos de cobertura y gestores profesionales rara vez logran más de un par de puntos porcentuales al mes de manera constante. Si eres realista con respecto al tipo de retornos que esperas, no terminarás presionándote demasiado en cada operación, lo que debería ayudarte a reducir el estrés y mejorar tus resultados.
Resumen de los objetivos de trading
En resumen, tener un proceso disciplinado de trading, adaptarse a los cambios del mercado e identificar errores que crees haber cometido en el pasado son pasos clave hacia tu meta de obtener ganancias regulares. Consulta nuestro artículo sobre consejos de trading y errores a evitar.
